뉴욕증시는 이날부터 이틀간 열리는 연방준비제도(연준·Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 국채금리가 가파르게 오르면서 하락했다.
20일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 오전 10시 6분 현재 다우존스30산업평균지수는 전장보다 362.12포인트(1.17%) 하락한 30,657.56을 기록했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 43.84포인트(1.12%) 떨어진 3,856.05를, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 94.98포인트(0.82%) 밀린 11,440.04를 나타냈다.
투자자들은 다음날 오후 2시(미국 동부 시간) 결과가 나오는 FOMC 금리 결정을 앞두고 국채금리가 가파르게 오르고 있는 점을 주시했다.
금리 선물 시장에 반영된 연준의 금리 인상 폭은 0.75%포인트이다.
연준이 이번에도 금리를 0.75%포인트 인상할 경우 3회 연속 '자이언트 스텝'을 밟는 것이다.
연준이 이번 회의에서 금리를 1%포인트 인상할 가능성도 18%에 달해 '울트라 스텝' 가능성도 열어둬야 한다는 전망도 여전하다.
이날 FOMC 정례회의 결과를 하루 앞두고 스웨덴 중앙은행이 기준금리를 1%포인트 인상했다. 지난 7월 캐나다 중앙은행이 기준금리를 1%포인트 인상한 이후 주요 중앙은행 중에 두 번째 1%포인트 금리인상 행보다.
단기적으로 연준이 고강도 긴축을 계속할 것으로 예상되면서 국채금리가 단기물을 중심으로 가파르게 상승하고 있다.
2년물 국채금리는 4%를 돌파했다. 이는 2007년 10월 이후 처음이다. 10년물 국채금리는 3.573%까지 올라 2011년 4월 이후 최고치를 경신했다.
이탈리아 10년물 국채금리가 2013년 이후 최고치를 경신하는 등 유로존의 국채금리도 급등세를 보이고 있다.
스웨덴의 초고강도 금리 인상에 이어 미국의 추가 금리 인상을 앞두고 글로벌 중앙은행들의 동반 긴축 우려가 커지고 있기 때문이다. 이번 주 22일에는 잉글랜드은행과 스위스 중앙은행의 금리 결정도 예정돼 있다.
투자자들은 연준의 연말 금리 전망치가 어디까지 높아질지도 주목하고 있다. 이번 회의에서는 연준 위원들의 금리 전망치를 담은 '점도표'와 경제 전망도 함께 발표된다. 지난 6월에 위원들은 연말에 금리가 3.4%까지, 내년 말에는 3.8%까지 오를것으로 예상했다.
이미 많은 전문가가 올해 말에 기준금리가 4%를 약간 웃돌 것으로 예상하고 있다. 현재 미국의 기준금리 목표치는 2.25%~2.5%이며 이번 회의에서 금리를 0.75%포인트 인상할 경우 금리 목표치는 3.00%~3.25%로 높아지게 된다.
미국 자동차 업체 포드가 물가 상승에 따른 부품 가격 상승과 공급망 문제로 인해 3분기에 10억 달러의 추가 비용이 발생할 것이라고 밝힌 점은 시장의 우려를 키웠다.
포드는 부품 부족으로 미완성차 재고가 예상보다 많은 4만~4만5천 대에 달할 것으로 추정했다. 포드의 주가는 9% 이상 하락 중이다.
앞서 배송업체 페덱스가 경기침체를 우려해 실적 경고를 내놓은 이후 투자자들은 기업들의 실적 전망 하향이 이어질지를 주목해왔다.
마이크로소프트는 분기 배당을 9.7% 올린 주당 68센트로 상향했다고 밝혔으나 주가는 1%가량 하락했다.
뉴욕증시 전문가들은 연준이 당분간 고강도 긴축을 이어갈 것으로 확신하고 있다고 평가했다.
리걸앤제너럴 인베스트먼트 매니지먼트의 존 로 멀티에셋 펀드 담당 대표는 월스트리트저널에 "시장은 연준이 인플레이션에 대응해 한 방향으로 계속 행동할 것으로 확신하고 있다"라고 말했다.
그는 국채 수익률 상승세가 강화된 것은 이전에 수익률 상승으로 타격을 입었던 투자자들의 국채 매입 의지가 줄었기 때문이라며 펀드 매니저들은 수익률이 어디가 고점일지에 대해 자신감을 잃었다고 말했다. 국채수익률은 가격과 반대로 움직인다.
유럽증시도 하락했다.
독일 DAX지수는 1.05% 떨어졌고, 영국 FTSE지수는 0.64% 하락 중이다. 범유럽 지수인 STOXX600지수는 1.05% 밀렸다.
국제유가는 2% 이상 떨어졌다.
10월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.08% 하락한 배럴당 83.95달러에, 11월물 브렌트유 가격은 전장보다 2.16% 떨어진 배럴당 90.01달러를 나타냈다.