이율 기자 = 김병환 금융위원장은 29일 "도입 후 10여년이 지난 종합금융투자사업자 제도의 공과를 평가하고 향후 필요한 제도개선 방향을 업계와 함께 논의해나가겠다"고 밝혔다.

김병환 금융위원장이 28일 서울 영등포구 보험개발원에서 열린 보험업권 간담회를 주재하고 있다. 2024.8.28 [금융위원회 제공. 재판매 및 DB 금지]

그는 이날 여의도 금융투자협회에서 미래에셋증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권 등 10개 증권사 CEO와 간담회를 열고 "증권사는 혁신기업을 발굴해 성장시키고 성숙한 기업에 자금과 인수·합병(M&A)을 지원하는 등 맞춤형 금융을 제공하는 게 핵심 역할"이라며 이같이 말했다.

김 위원장은 "그동안 종투사와 초대형 투자은행(IB) 등 증권사의 기업금융을 지원하기 위한 제도를 시행한 결과 증권사의 외형은 상당 부분 성장해 왔지만, 혁신 중소·벤처기업에 대한 모험 자본 공급이 미미하고 부동산금융에 편중돼 있다는 비판도 제기되는 만큼 증권사 본연의 역할에 충실하기 위한 재정비를 해나갈 필요가 있다"고 제도 개선 배경을 설명했다.

김 위원장은 레고랜드 사태 당시 단기수익에 치중한 특정 부분으로의 쏠림현상이 증권업계에 대한 시장의 신뢰를 저하하고 금융시스템 리스크 확산 우려로까지 이어졌던 사례를 언급하면서, 일부에서 유동성·건전성 우려가 제기되는데 불확실성이 상존하는 만큼 선제적이고 철저하게 리스크를 관리해달라고 당부했다.

그러면서, 금융당국도 유동성·건전성 규제가 실제 리스크 수준을 적절히 반영할 수 있도록 제도 정비를 추진하겠다고 덧붙였다.

김 위원장은 또 불완전판매와 불법 공매도 등 소비자 신뢰를 저해하는 사건들이 있었다며 투자자보호 문제를 강조했다.

그는 "정부는 불법·불공정 문제에 대해서는 무관용 원칙하에 엄정 대응해 나갈 것"이라며 "증권사들도 공매도 전산시스템 구축 등 제도개선 방안의 이행 준비를 차질 없이 하고, 투자자 피해와 기관 내부의 사건·사고 예방을 위해 내부통제장치 재점검 등을 철저히 해달라"고 당부했다.

김 위원장은 우리 경제의 역동성과 지속가능한 성장을 위해 부채 중심에서 자본 중심으로의 전환이 긴요하다며, 증권사의 지분금융(Equity Financing) 활성화가 필요하다고 강조했다.

그는 "가계·기업의 레버리지 비율이 다른 국가에 비해 상당히 높은 상황에서 가계부채의 적절한 관리와 함께 기업도 부채(Debt)보다는 지분(Equity) 방식으로 자금조달을 늘려나가는 것이 중요하다"면서 이같이 강조했다.

그는 기업 밸류업 프로그램의 성공을 위해 증권사들이 밸류업 기업의 자금흐름을 끌어나가는 한편, 기업가치를 세심하게 분석·평가해 투자 판단에 활용될 수 있는 정보를 시장에 제공하고, 스스로 상장기업으로서 기업가치 제고와 투자자 소통에 노력해달라고 당부했다.

증권업계는 정부의 기업 밸류업 정책에 적극적으로 동참해 자본시장 활성화에 기여하겠다면서, 일부 회사들은 기업가치 제고 계획 공시에 참여할 계획을 밝혔다고 금융당국은 전했다.

서유석 금융투자협회장은 "최근 증권사가 특정 IB 사업에 치중한다는 지적이 있는 것이 사실"이라면서 "이제 IB 사업의 현황을 진단하고, 사업을 재조정해 IB 사업의 질적 성장을 도모해야 할 시점"이라고 말했다.

그는 "기업금융 업무를 확대해 기업에 실질적 지원을 하는 한편, IB사업에서 경쟁력 있는 분야를 발굴하고 사업을 다각화해 시장을 키워나갈 계획인 만큼 금융당국의 제도적 지원을 요청한다"고 덧붙였다.