사모시장 자산군 내 고객 자산배분 변동 예상 그래픽 [슈로더투자신탁운용 제공. 재판매 및 DB 금지]

송은경 기자 = 글로벌 자산관리사(웰스)·연기금·보험사들이 향후 1~2년 내 사모자산 포트폴리오 배분을 확대할 계획을 갖고 있는 것으로 나타났다.

3일 슈로더투자신탁운용이 글로벌 자산관리사·금융자문사 1천755명과 전 세계 26개 지역의 420개 연기금, 23개 지역의 보험사 205곳을 상대로 조사한 '슈로더 글로벌 투자자 스터디 2024'에 따르면 투자자 중 80% 이상은 이미 사모시장에 투자하고 있거나 계획이 있다고 답했다.

이에 대해 슈로더는 기관투자자와 고액자산관리자들이 사모시장을 포트폴리오의 핵심 구성 요소로 간주하고 있으며, 이는 더 높은 수익률과 포트폴리오를 효과적으로 분산할 수 있기 때문으로 분석된다고 설명했다.

금융자문사와 자산관리사는 향후 1∼2년 동안 고객의 배분이 확대될 것으로 기대하는 3대 사모자산군으로 사모주식(53%)과 멀티사모자산솔루션(47%), 신재생에너지인프라주식(46%) 등을 꼽았다.

조사에 참여한 자산관리사와 금융자문사의 3분의 2는 공모시장보다 높은 수익을 낼 수 있는 잠재력을 사모시장의 이점으로 강조했다.

또한 연기금은 94% 이상이 이미 사모시장에 투자하고 있거나 투자를 계획하고 있고, 27%는 향후 2년 동안 투자하거나 투자를 계획할 의향이 있다고 답했다.

연기금은 특히 사모대출(51%), 사모주식(49%), 인프라대출(41%), 신재생에너지 인프라(38%)에 초점을 맞췄다.

보험사는 절반 이상(56%)이 향후 2년 내 글로벌 주식 상품 배분 확대를 예상했으며, 40%는 액티브 주식에 대한 비중이 늘어날 것이라고 답했다.

아울러 46%의 보험사가 사모시장 비중을 높이기 위해 맞춤식 솔루션을 모색하고 있으며, 95%에 달하는 보험사는 2년 내에 사모시장 배분을 확대할 것으로 예측했다.

슈로더 코리아 관계자는 "웰스·연기금·보험사의 이 같은 응답은 자산 배분의 유연성과 다양한 지역·섹터에 걸쳐 성장할 수 있는 기회의 중요성을 강조한 것"이라며 "액티브한 운용에 대한 전략적 전환이 필요하며 슈로더는 해당 트렌드에 맞춘 액티브한 자산운용을 통해 고객이 알파 수익을 얻을 수 있도록 도울 계획"이라고 말했다.